Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и всеобщей паники дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг даётся с трудом – улики запутаны, свидетели молчат, а время работает против них.
