Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. Почему-то именно рядом с ней исчезают люди. Логов чувствует к ней странную симпатию, но разум твердит: она что-то скрывает. Расследование зашло в тупик, а улики ведут то к зверю, то к человеку. Впервые за годы он не уверен в себе.